茅台成立百亿基金投硬科技

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“财大气粗”的白酒企业已成为创投市场的重要“金主”。

茅台成立百亿基金投硬科技

“不差钱”的茅台,终于把手伸向了硬科技。近日,贵州茅台发布公告,公司拟以自有资金参与设立两支产业发展基金,分别是茅台招华(贵州)产业发展基金(简称“茅台招华基金”)和茅台金石(贵州)产业发展基金(有限合伙)(简称“茅台金石基金”)。茅台招华基金总规模55.1亿元,以双GP形式进行运作,招商国协贰号和茅台基金公司共同为普通合伙人和执行事务合伙人,招商资本管理担任基金管理人。茅台金石基金总规模55.1亿元,也以双GP的形式进行运作,金石投资和茅台基金公司共同为普通合伙人和执行事务合伙人,金石投资担任基金管理人。两只基金都提出,基金投资范围包括但不限于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域的投资机会。从“白酒一哥”到“私募新秀”,不知不觉间,“财大气粗”的白酒企业已成为创投市场的重要“金主”。牵手私募“老将”,茅台投资“战绩”丰富早在2014年,贵州茅台就牵手建设银行控股的建信信托,合资设立了建信(贵州)投资基金管理有限公司。彼时,贵州茅台出资1.53亿元,持股51%。在一级市场投资方面,贵州茅台显然十分乐于与建信信投等私募“老将”合作。此次新成立的两只基金中,合作方招商资本成立于2012年,是招商局集团与普洛斯的合营公司,专门从事另类投资与资产管理业务;金石投资成立于2007年,是中信证券的专业私募投资基金子公司,公司主要投资医疗、智能硬件、企业服务、房地产等领域,投资案例有铂力特、康龙化成、隆平高科、华大基因等。鲸平台专家、实用金融商学执行院长罗攀对创投日报记者表示,贵州茅台作为传统消费型企业,对科技市场的了解可能有所欠缺,因此,GP的背景、运作水平、管理能力就成为了关键。贵州茅台要想跨界成功,难点和要点就是如何选择正确的基金管理方。财联社创投通-执中数据显示,茅台建信目前共管理5只基金,投资了10家企业。而贵州茅台集团的底层投资公司数有22个。数量虽不算多,但总体来看,贵州茅台的投资“战绩”却十分突出。在其投资的22家公司中,有9家企业已经成功IPO,另有两家处于拟上市阶段,IPO率接近半数。在消费领域,贵州茅台投资的饮料品牌李子园已在上交所上市,火锅赛道的独角兽锅圈食汇即将登陆港交所,阿宽食品亦于近期更新招股书。在新兴产业领域,贵州茅台也已有不少布局。如快递物流行业的京东物流、汽车零部件研发商天宜上佳、包装生产商嘉美包装、新材料研发商万凯新材等,都是茅台投出的已IPO项目。多家白酒上市企业布局私募事实上,白酒上市企业进军私募投资,已经成为近年来的一股热潮。五粮液出资参设了宜宾市高端成长型产业投资引导基金、宜宾五粮液乡村振兴发展基金;今世缘出资毅达资本、南京华泰金斯瑞生物医药创业投资合伙企业,投资新能源、智能设备和医疗健康等领域;洋河股份成立华泰洋河母基金、出资金浦投资和云峰基金等。财联社创投通数据显示,自2020年5月以来,东方财富Choice白酒板块中的45家企业,在一级市场共计投资了260余次。在投资范围上,白酒上市企业的兴趣也十分广泛,医药、半导体、房地产、SaaS等多个领域各有涉及。例如,在半导体研发商晶合集成的B轮融资中,出现了泸州老窖的身影;五粮液则豪掷50亿投资了四川航空;洋河股份投资了互联网信息服务商久上互联。鲸平台专家、实用金融商学执行院长罗攀称,白酒消费总量是由消费者决定的,因此,白酒产品的消费不可能一直上升。在新的时期,消费者越加重视健康、绿色消费和理性消费,在此情况下,白酒消费同样面临一定的调整。当前,贵州茅台作为国内白酒产业的巨无霸,市场规模很大,发展势头很好。但理性经营者应该谋未来,及时抓住机遇,向未来最有潜力的发展方向进行投资经营。

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